Medtech Big 100: Umsatz wächst, Arbeitsplätze gehen zurück, F&E-Ausgaben steigen

Jun 06, 2023

28. August 2023 Von Danielle Kirsh Hinterlasse einen Kommentar

In unserem neuesten Medtech Big 100-Ranking der weltweit größten Medizingeräteunternehmen sind die Gesamtverkäufe gestiegen, aber die Beschäftigung ist rückläufig.

Der Gesamtumsatz der Medtech Big 100 2023 stieg um 2,8 % auf ein Rekordhoch von 453,2 Milliarden US-Dollar, das zweite Wachstumsjahr in Folge nach einem seltenen Rückgang im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie.

Mehr als drei Viertel der Unternehmen meldeten im Jahresvergleich ein positives Umsatzwachstum, die Branche arbeitet jedoch immer noch daran, zu den Wachstumsraten wie vor der Pandemie zurückzukehren.

Es ist erwähnenswert, dass der Gesamtumsatzvergleich im Jahresvergleich mit den Medtech Big 100 nicht perfekt ist. Die auf der Liste aufgeführten Medizinprodukteunternehmen können jedes Jahr etwas variieren. Die Ergebnisse waren jedoch auch positiv, als wir die Leistung der Medtech Big 100-Unternehmen im Jahr 2022 und Anfang 2023 mit ihren Vorjahresergebnissen verglichen, wobei wir Unternehmen ausschlossen, die zuvor nicht in der Rangliste aufgeführt waren. Das Umsatzwachstum betrug durchschnittlich 4,4 % bei den 94 Medizintechnikunternehmen, die dieses und letztes Jahr auf der Liste standen.

Die meisten unserer Medtech Big 100-Unternehmen legen auch F&E-Ausgaben und Beschäftigungszahlen offen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten in der Liste ist um fast 7 % auf 1,18 Millionen gesunken – ein Zeichen für den Beginn der Entlassungen, die die Branche erlebt hat, da sie nicht nur mit höheren Geschäftskosten zu kämpfen hat, sondern auch mit betrieblichen Herausforderungen bei Kunden von Gesundheitsdienstleistern. Bis Mai 2023 hatte MDOs Schwesterseite MassDevice seit Mitte 2022 branchenweit rund 18.000 Stellenstreichungen gemeldet.

Doch trotz der Entlassungen scheinen Medizintechnikunternehmen auf Innovationen gesetzt zu haben, um künftiges Wachstum anzukurbeln: Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen um fast 13 % auf 26,4 Milliarden US-Dollar.

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Von den 94 Medizintechnikunternehmen, die dieses und letztes Jahr auf der Liste standen, meldeten 73 Umsatzsteigerungen im Jahresvergleich. Vier Unternehmen verzeichneten ein Wachstum von 50 % oder mehr.

Shockwave Medical steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 106,5 % auf 489,7 Millionen US-Dollar. ICU Medical folgte mit einem Wachstum von 73,2 %, während der Umsatz von Masimo um 64,3 % stieg.

Achtzehn Medizingeräteunternehmen in der Analyse meldeten im Jahresvergleich Umsatzrückgänge.

Invacare verzeichnete den größten Umsatzrückgang auf der Medtech Big 100-Liste und ging im Jahr 2022 um 15 % auf 741,7 Millionen US-Dollar zurück. Der Hersteller von Rollstühlen und Mobilitätsrollern führte Anfang des Jahres eine Umstrukturierung durch, bei der zwei in den USA ansässige Tochtergesellschaften einen freiwilligen Insolvenzschutz nach Kapitel 11 durchlaufen mussten Verfahren.

Hologic und die Medizinsparte von Dräger verzeichneten mit 13,6 % bzw. 11,8 % die zweitgrößten Umsatzrückgänge. Hologic hat COVID-19-Testtechnologie bereitgestellt und Dräger stellt Beatmungsgeräte her – beides Technologien mit hoher Nachfrage auf dem Höhepunkt der Pandemie.

Ein Rückgang der COVID-19-bedingten Umsätze wirkte sich auch auf andere Unternehmen aus. Beispielsweise boomte der Gesamtumsatz von Abbott in den letzten Jahren, da das Unternehmen COVID-Tests im Wert von Hunderten Millionen Dollar verkaufte. Und Mike Roman, CEO von 3M, führte den Umsatzrückgang auf geringere Verkäufe seiner Einweg-Atemschutzmasken in der jüngsten Gewinnmitteilung des Unternehmens zurück.

Obwohl der Verkauf von COVID-bezogenen Produkten zurückgeht, herrscht in Krankenhäusern weiterhin Personalmangel, was zu einem Rückgang der Behandlungszahlen führt.

„Das Personalproblem war ein Faktor, der die Zahl der Eingriffe, insbesondere der aufschiebbaren Eingriffe, zurückgehalten hat“, sagte Andrew Jay, General Partner des auf Medizintechnik spezialisierten Hedgefonds Borna Health Fund, gegenüber Medical Design & Outsourcing. „Eingriffe wie Hüft- und Knieprothesen könnten aufgeschoben werden. Es gab viele Eingriffe, die die Menschen brauchten, aber nicht sofort durchführen mussten. Dies konnte man auf dem Markt für Herzklappen und auch an einigen anderen Orten beobachten, wo Gesundheitseinrichtungen ihren Durchsatz durch ihre [Operationssäle] nicht maximieren konnten.“

Während in den Vorjahren Diagnostik- und Bildgebungsunternehmen an der Spitze der Umsatzsteigerungsliste standen, war in der diesjährigen Analyse eher ein Unternehmensmix zu erkennen. Die Unternehmen mit dem größten Wachstum sind Entwickler von Geräten wie Herzkathetern, intravaskulärer Lithotripsie (IVL)-Therapie, nichtinvasiver Patientenüberwachung und Orthopädie.

Shockwave Medical zeichnete sich durch das höchste Wachstum im Jahresvergleich aus und meldete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzanstieg von 106,5 % auf 489,7 Millionen US-Dollar.

Shockwave Medical entwickelt IVL-Therapiegeräte zur Behandlung verschiedener Herz-Kreislauf-Erkrankungen, darunter periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) und koronare Herzkrankheit (KHK). Die Technologie des Unternehmens nutzt verschiedene Katheter und nutzt die lokale Abgabe von Schalldruckwellen. Nach Angaben des Unternehmens verändert die Technologie Kalzium auf sichere Weise und reduziert gleichzeitig das Risiko von Komplikationen erheblich. Das Unternehmen war so erfolgreich, dass Anfang des Jahres darüber spekuliert wurde, es sei ein Übernahmeziel.

Die F&E-Ausgaben des Unternehmens stiegen im Jahr 2021 um 61,6 % und stiegen auf rund 16,7 % seines Umsatzes

„Um nur einige unserer wichtigsten Erfolge im Jahr 2022 hervorzuheben: Wir haben zwei neue Produkte in den USA zugelassen, haben in der einjährigen Nachuntersuchung in der randomisierten PAD III-Studie ihre Überlegenheit nachgewiesen und haben in 12 neuen Ländern, darunter Japan, behördliche Versandzulassungen erhalten und China, eröffnete über 500 Koronarkonten in den USA, erzielte weltweit mehrere Erstattungsgewinne und machte den Grundstein für eine neue Produktionsanlage in Costa Rica“, sagte Doug Godshall, CEO von Shockwave, in einer Telefonkonferenz zum Abschluss des Jahres.

In den 80 Medizintechnikunternehmen der Medtech Big 100, die ihr Humankapital in ihrem Jahresbericht offenlegen, waren rund 1,18 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesamtbeschäftigung in diesen Unternehmen ging um etwa 61.000 bzw. 5 % zurück.

Einige Unternehmen geben eher ungefähre Zahlen als genaue Zahlen an; Medtronic zum Beispiel gibt an, mehr als 95.000 Mitarbeiter zu haben.

Dieser Personalrückgang bei den Medtech Big 100 erfolgte vor den Entlassungen im ersten Halbjahr 2023, als große Hersteller Anlagen und Geschäftsbereiche konsolidierten oder Fertigungsbetriebe automatisierten.

„Es gibt immer ein gewisses Maß an Umstrukturierungen und Abwanderungen von Mitarbeitern sowie den Versuch, Arbeitsplätze abzubauen, um die Rentabilität zu maximieren“, sagte Jay.

Trotz der allgemeinen Beschäftigungsverluste steigerten Masimo, ICU Medical und Shockwave Medical ihre Mitarbeiterzahl um mehr als 50 %.

Der größte Personalzuwachs kam von Masimo, das seine Belegschaft um 81,8 % auf 4.000 Mitarbeiter erhöhte, nachdem es die Sound United-Muttergesellschaft Viper Holdings für 1 Milliarde US-Dollar gekauft hatte.

Den nächsthöheren Personalzuwachs gab es bei ICU Medical, das letztes Jahr Smiths Medical für 2,35 Milliarden US-Dollar kaufte. Im Jahr 2022 wuchs die Belegschaft um 70,6 % auf 14.500.

Shockwave Medical hat im Jahr 2022 52,4 % neue Mitarbeiter eingestellt, sodass sich die Mitarbeiterzahl auf 1.001 erhöht.

Elf Medizintechnikunternehmen meldeten im Jahresvergleich einen Rückgang der Mitarbeiterzahlen: Elekta, Royal Philips, B. Braun Melsungen, Integra Lifesciences, Ambu, Paul Hartmann, LivaNova, Invacare, Fisher & Paykel Healthcare, Avanos Medical und Cook Medical.

Cook Medical beispielsweise meldete im Jahresvergleich einen Rückgang der Mitarbeiterzahl um fast 6 %. Das privat geführte Unternehmen meldete für unseren aktuellen Bericht 10.270 Mitarbeiter, ein Rückgang gegenüber 10.898 im Vorjahr. Im Mai 2023 gab das Unternehmen die Entlassung von 500 Mitarbeitern bekannt. Pete Yonkman, Präsident von Cook Medical, bezeichnete dies als „die schwierigste Entscheidung, die wir zur Unterstützung unserer Strategie treffen mussten“.

Medizingeräteunternehmen auf der Medtech Big 100 investieren mehr in Forschung und Entwicklung als in den Jahren zuvor. Die 62 Unternehmen, die ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben offenlegen, steigerten diese Aktivitäten im Jahresvergleich um mehr als 4,4 Milliarden US-Dollar – oder 19,8 % – auf 26,4 Milliarden US-Dollar.

„Neue Produkte sind das Leben und Blut der Medizintechnikbranche. … Neue Produkte können neue Märkte schaffen, neue Produkte können Marktanteile verschieben, neue Produkte können das Marktwachstum vorantreiben, indem sie es Ärzten ermöglichen, Patienten zu behandeln, die zuvor nicht behandelbar waren“, sagte Jay.

Zwölf Medizintechnikunternehmen reduzierten ihre F&E-Ausgaben im Jahresvergleich: Getinge (-1 %), Medtronic (-1,8 %), Convatec (-2,6 %), Smith+Nephew (-3,1 %), Avanos Medical (-5,3 %). ), Bio-Rad (-5,4 %), Dexcom (-6,4 %), Zimmer Biomet (-6,9 %), LivaNova (-15,1 %), Alcon (-16,6 %), Globus Medical (-25 %) und Invacare ( -59,7 %).

Ein Dutzend Medizingeräteunternehmen steigerten ihre F&E-Ausgaben um mehr als 25 %: ICU Medical (95,8 %, obwohl die Übernahme von Smiths Medical eine Rolle gespielt haben könnte), Shockwave Medical (61,6 %), Orthofix (48,7 %), Inari Medical (45,5 %). %), MicroPort (41 %), Masimo (39,5 %), Medacta (38 %), Alphatec (37,5 %), HU Group (31,5 %), Intuitive Surgical (31 %), B. Braun Melsungen (29,8 %) und Carl Zeiss Meditec (25,5 %).

Drei Medizingeräteunternehmen gaben mehr als 20 % ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus: MicroPort (49,9 %), Novocure (38,3 %) und Applied Medical Resources (20,0 %).

„F&E ist für diese Unternehmen sehr wichtig“, sagte Jay. „Ein Faktor, der dies möglicherweise vorantreibt, ist, dass traditionell die meisten neuen Produkte oder ein Großteil der aufregenden neuen Produkte in den größeren Unternehmen durch Übernahmen kleinerer Unternehmen entstanden sind. Normalerweise wachsen größere Unternehmen durch die Übernahme kleinerer Unternehmen. Interessant ist, dass die M&A-Aktivitäten bei den kleineren Unternehmen im letzten Jahr deutlich zurückgegangen sind.“

Anstatt große Akquisitionen zu tätigen (mit Ausnahme der Abiomed-Akquisition von J&J), stellen große Medizintechnikunternehmen Ressourcen für mehr Entwicklung in ihren eigenen Unternehmen bereit, da die Anschaffung der Technologie bei kleineren Unternehmen immer teurer wird, schlug Jay vor.

„Der Grund dafür könnte sein, dass die Übernahme kleinerer Unternehmen mit attraktiver, schnell wachsender Technologie und schnell wachsenden Produkten zur Schaffung neuer Märkte möglicherweise zu teuer ist“, sagte er.

— Chefredakteur Jim Hammerand hat zu diesem Bericht beigetragen.

KORREKTUR: Dieser Beitrag wurde mit einem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Personalrückgang bei Cook Medical aktualisiert, nachdem das Unternehmen die Zahl der Beschäftigten, die es für die letztjährige Analyse angegeben hatte, überarbeitet hatte. Diese Überarbeitung verringerte auch den gesamten Beschäftigungsrückgang in den Big 100 um etwa 3.000 Arbeitsplätze.